Consulenti Efficy CRM e specialisti di implementazione

Digiventi fornisce consulenti Efficy CRM che affiancano il team di implementazione e traducono i requisiti aziendali in configurazioni e criteri di accettazione verificabili. Puoi coinvolgere uno specialista per una nuova adozione o per valutare un'implementazione bloccata.

Le attività possono comprendere analisi dei processi, pianificazione della configurazione, definizione degli accessi e test di accettazione utente. Nelle implementazioni che coinvolgono più società, i consulenti distinguono requisiti condivisi ed eccezioni locali prima di estendere la configurazione. Il perimetro dipende dal prodotto e dall'edizione Efficy in uso.

I consulenti funzionali Efficy configurano i processi CRM in base alle responsabilità dei commerciali e degli addetti all'assistenza clienti. Traducono le decisioni sui processi in configurazioni che gli utenti possono verificare su dati cliente reali.

• Processi di vendita: Configurano l'assegnazione dei clienti e le fasi delle opportunità. Allineano il monitoraggio delle attività e i report sulla pipeline alle definizioni commerciali concordate.
• Assistenza clienti: Configurano l'assegnazione delle richieste e i flussi di escalation, dove supportati. Definiscono con i responsabili aziendali i permessi di accesso e i requisiti di conservazione dei dati.

Gli specialisti di integrazione Efficy collegano i dati CRM alle applicazioni esistenti e preparano le migrazioni. Verificano le interfacce disponibili per il prodotto e l'edizione installati prima di definire gli interventi tecnici.

• Integrazione applicativa: Mappano gli identificativi cliente e stabiliscono quale sistema gestisce ciascun campo tra Efficy e l'ERP o altre applicazioni aziendali. Implementano collegamenti tramite API supportate, con gestione degli errori e controlli di riconciliazione.
• Migrazione dei dati: Analizzano i dati di origine e risolvono i duplicati. Preparano le mappature di importazione e verificano i caricamenti di prova prima del cutover concordato.

Gli specialisti di supporto applicativo Efficy analizzano errori di configurazione e malfunzionamenti delle integrazioni negli ambienti esistenti. Riproducono le anomalie segnalate e stabiliscono se occorre modificare la configurazione o coinvolgere il fornitore del software.

Per gli aggiornamenti, verificano la compatibilità con personalizzazioni e interfacce esistenti. Preparano test di regressione sui processi aziendali concordati e affiancano il team nella validazione del rilascio. Il supporto continuativo può comprendere correzioni dei report e modifiche controllate alla configurazione. Documentano le dipendenze per permettere al personale interno di mantenere l'applicazione dopo il passaggio di consegne.