Consulenti TeamSystem CRM e sviluppatori di software

I consulenti TeamSystem CRM configurano la gestione dei clienti in base a come i commerciali qualificano le opportunità e pianificano le attività successive. Intervengono quando anagrafiche incoerenti o passaggi poco chiari rendono inaffidabili i report sulle trattative.

• Analisi dei processi e configurazione: Esaminano le fasi di vendita e le regole di assegnazione, quindi configurano i flussi supportati secondo i requisiti concordati.
• Qualità dei dati e report: Definiscono i campi obbligatori e le regole per gestire i duplicati. Adeguano i report disponibili agli indicatori usati nelle riunioni commerciali.

Le configurazioni possibili dipendono dall'edizione installata e dalle funzionalità incluse nella licenza.

Gli sviluppatori software intervengono sui requisiti che la sola configurazione non copre. Valutano le possibilità di estensione del prodotto TeamSystem CRM installato, distinguendo le personalizzazioni supportate dalle funzionalità da realizzare in un'applicazione collegata.

Le attività possono comprendere interfacce personalizzate e automazioni dei flussi, nei limiti delle interfacce disponibili. Gli sviluppatori documentano le dipendenze e scrivono test sulle regole di business per verificare le modifiche successive. Quando un intervento diretto introduce rischi per gli aggiornamenti, valutano un'applicazione separata collegata tramite interfacce supportate.

Gli sviluppatori di integrazioni collegano TeamSystem CRM ai sistemi ERP o ad altre applicazioni aziendali tramite le interfacce supportate dai prodotti installati. Definiscono quale sistema gestisce ciascun dato e le regole di sincronizzazione prima di implementare gli scambi.

• Integrazione applicativa: Realizzano connettori tramite API documentate o meccanismi supportati di importazione ed esportazione, con registrazione degli errori e gestione dei tentativi successivi.
• Migrazione dei dati: Mappano i campi di origine e riconciliano i dati importati secondo i controlli concordati. Le importazioni di prova individuano duplicati o relazioni mancanti prima del trasferimento in produzione.

Gli specialisti di supporto TeamSystem CRM analizzano gli errori applicativi ricorrenti e mantengono le configurazioni esistenti. Gli sviluppatori individuano le cause dei guasti nelle estensioni o nei connettori, distinguendo i difetti applicativi dai problemi nei dati prima di modificare il codice.

Per gli aggiornamenti verificano le informazioni di compatibilità e testano i flussi interessati in un ambiente separato, quando disponibile. Possono mantenere nel tempo i test di regressione e la documentazione tecnica. Il recupero da importazioni fallite o integrazioni interrotte comprende controlli di riconciliazione prima di rielaborare i dati, per evitare aggiornamenti duplicati.