Consultores Efficy CRM y especialistas de implantación

Los consultores Efficy CRM de Digiventi se incorporan a los equipos de implantación para convertir requisitos de negocio en configuración y criterios de aceptación verificables. Puedes incorporar un especialista para una nueva implantación o para revisar un proyecto detenido.

El trabajo puede abarcar evaluación de procesos, planificación de la configuración, diseño de permisos y pruebas de aceptación de usuarios. En implantaciones con varias entidades, el especialista identifica requisitos comunes y excepciones locales antes de ampliar la configuración. El alcance depende del producto y la edición de Efficy utilizados.

Los consultores funcionales de Efficy configuran el CRM según las responsabilidades de ventas y atención al cliente. Convierten las decisiones de proceso en una configuración que los usuarios pueden validar con registros reales.

• Procesos de ventas: Configuran la asignación de cuentas y las etapas de las oportunidades. Ajustan el seguimiento de actividades y los informes de cartera comercial a las definiciones acordadas.
• Atención al cliente: Configuran la asignación de solicitudes y los circuitos de escalado cuando el producto los admite. Definen permisos de acceso y requisitos de conservación de datos con los responsables correspondientes.

Los especialistas en integración de Efficy conectan el CRM con las aplicaciones existentes y preparan las migraciones de datos. Comprueban las interfaces disponibles en el producto y la edición instalados antes de definir la implementación técnica.

• Integración de aplicaciones: Definen la correspondencia de identificadores de cliente y qué sistema mantiene cada campo entre Efficy y el ERP u otras aplicaciones. Implementan conexiones mediante API compatibles, con gestión de errores y comprobaciones de conciliación.
• Migración de datos: Analizan los registros de origen y resuelven duplicados. Preparan las correspondencias de importación y validan cargas de prueba antes del cambio acordado.

Los especialistas de soporte Efficy investigan errores de configuración y fallos de integración en entornos existentes. Reproducen las incidencias para determinar si requieren un cambio de configuración o su escalado al fabricante.

Para las actualizaciones, revisan la compatibilidad con personalizaciones e interfaces existentes. Preparan pruebas de regresión sobre los procesos acordados y apoyan la validación de versiones. El soporte continuado puede incluir correcciones de informes y cambios controlados de configuración, con dependencias documentadas para facilitar el mantenimiento posterior por el equipo interno.