Consultores y desarrolladores de Dynamics 365 para CRM

Los consultores funcionales de Dynamics 365 de Digiventi detectan carencias en los procesos y configuran las aplicaciones para la actividad diaria.

• Sales: Configuran la cualificación de clientes potenciales y la gestión de oportunidades, con reglas de asignación y aprobaciones.
• Customer Service: Configuran el enrutamiento de casos y las colas, con acuerdos de nivel de servicio acordes con los compromisos de atención.
• Field Service: Ajustan las órdenes de trabajo y la programación a la disponibilidad de técnicos y los requisitos del servicio.
• Customer Insights - Journeys: Configuran comunicaciones según el consentimiento y recorridos activados por eventos; validan las audiencias y los desencadenantes.

Cuando la configuración no cubre un requisito, los desarrolladores de Dynamics 365 crean complementos en C# y personalizaciones con JavaScript. Sitúan la lógica en el servidor o el cliente según el comportamiento transaccional y las necesidades de mantenimiento.

Los desarrolladores de Power Platform crean aplicaciones basadas en modelos y flujos de Power Automate sobre Dataverse. Personalizan tablas y formularios; cuando hace falta una interfaz específica, desarrollan controles con Power Apps component framework. Las revisiones de código y las pruebas automatizadas comprueban las extensiones antes de introducir cambios.

Los especialistas en integración conectan los registros de clientes con el ERP u otras aplicaciones mediante Dataverse Web API y servicios de integración de Azure. Definen qué sistema gobierna cada dato y cómo gestionar errores para rastrear y reintentar actualizaciones fallidas.

Los especialistas en migración preparan correspondencias de campos y validan relaciones antes de cargar registros en Dynamics 365. Realizan importaciones de prueba y conciliaciones, con tratamiento explícito de duplicados y actividades históricas. La planificación del paso a producción establece dependencias y condiciones de reversión.

Los consultores de soporte de Dynamics 365 investigan fallos de automatización y errores en complementos. Corrigen la configuración o el código con casos de prueba reproducibles. Una evaluación técnica permite detectar personalizaciones no admitidas y cuellos de botella de rendimiento antes de ampliar la aplicación.

Los especialistas revisan los roles de seguridad y el acceso a registros en Dataverse. Gestionan dependencias entre soluciones y configuración de entornos, con Power Platform pipelines o Azure DevOps para publicar versiones probadas. Las pruebas de regresión comprueban los procesos afectados por las actualizaciones de Microsoft.