Konsultanci Efficy CRM i specjaliści wdrożeń korporacyjnych

Digiventi dostarcza konsultantów Efficy CRM, którzy dołączają do zespołów wdrożeniowych i przekładają wymagania biznesowe na konfigurację oraz sprawdzalne kryteria odbioru. Specjalista wdrożeniowy może wesprzeć uruchomienie systemu lub ocenić projekt, w którym prace się zatrzymały.

Zakres obejmuje ocenę procesów, planowanie konfiguracji, projektowanie uprawnień i testy akceptacyjne użytkowników. Przy wdrożeniach obejmujących wiele jednostek firmy konsultant ustala wspólne wymagania oraz lokalne wyjątki przed rozszerzaniem konfiguracji. Dostępne możliwości zależą od produktu i edycji Efficy.

Konsultanci funkcjonalni Efficy konfigurują procesy CRM zgodnie z podziałem obowiązków w sprzedaży i obsłudze klienta. Przekładają uzgodnienia biznesowe na ustawienia, które użytkownicy mogą zweryfikować na rzeczywistych rekordach klientów.

• Procesy sprzedaży: Ustalają przypisanie opiekunów klientów i etapy szans sprzedażowych. Dostosowują rejestrowanie aktywności oraz raporty lejka sprzedaży do uzgodnionych definicji.
• Obsługa klienta: Konfigurują przypisywanie zgłoszeń i reguły eskalacji, jeśli dana wersja je obsługuje. Uzgadniają uprawnienia oraz wymagania dotyczące retencji danych z osobami odpowiedzialnymi za procesy.

Specjaliści integracji Efficy łączą dane CRM z istniejącymi aplikacjami i przygotowują ich migrację. Przed wyborem sposobu realizacji sprawdzają interfejsy dostępne w używanym produkcie oraz jego edycji.

• Integracja aplikacji: Mapują identyfikatory klientów i ustalają system nadrzędny dla poszczególnych pól między Efficy a ERP lub innymi aplikacjami biznesowymi. Tworzą połączenia przez obsługiwane API z obsługą błędów oraz kontrolą zgodności danych.
• Migracja danych: Analizują rekordy źródłowe i usuwają duplikaty. Przygotowują mapowania importu oraz weryfikują próbne załadowania danych przed uzgodnionym przełączeniem systemu.

Specjaliści wsparcia Efficy diagnozują błędy konfiguracji i awarie integracji w działających środowiskach. Odtwarzają zgłoszone problemy oraz ustalają, czy potrzebna jest zmiana ustawień, czy eskalacja do producenta oprogramowania.

Przed aktualizacją sprawdzają zgodność z istniejącymi rozszerzeniami i interfejsami. Przygotowują testy regresji dla uzgodnionych procesów biznesowych oraz wspierają weryfikację wydania. Bieżące wsparcie może obejmować korekty raportów i kontrolowane zmiany konfiguracji. Dokumentują zależności, aby wewnętrzny zespół mógł utrzymywać aplikację po przekazaniu obowiązków.