Konsultanci Salesforce CRM i programiści Apex oraz LWC

Konsultanci Salesforce CRM przekładają wymagania biznesowe na konfigurację i kryteria akceptacji. Dołączają do zespołu przy nowym wdrożeniu lub zmianach procesów w istniejącym środowisku.

• Sales Cloud: Konfigurują kwalifikację potencjalnych klientów i etapy szans sprzedaży. Dostosowują reguły prognozowania oraz raporty do procesu sprzedaży.
• Service Cloud: Konfigurują przydzielanie zgłoszeń i reguły eskalacji. Ustawiają konsole obsługi oraz dostęp do bazy wiedzy zgodnie z podziałem odpowiedzialności za obsługę klienta.

Konsultanci funkcjonalni weryfikują proponowane przepływy pracy z użytkownikami biznesowymi i sprawdzają uprawnienia przed wprowadzeniem zmian na produkcję.

Architekci rozwiązań Salesforce oceniają istniejące środowisko lub projektują architekturę nowego wdrożenia. Sprawdzają odpowiedzialność za dane i kontrolę dostępu. Określają, gdzie wystarczy konfiguracja, a gdzie uzasadnione jest napisanie kodu.

Specjaliści integracji łączą Salesforce z ERP lub aplikacjami dla klientów przez REST API i interfejsy oparte na zdarzeniach. Przy migracji danych definiują mapowania oraz reguły obsługi duplikatów, a przed przełączeniem na nowe środowisko weryfikują kompletność i poprawność próbnych importów. Przeglądy architektury obejmują limity API i przywracanie działania po błędach, tak aby można było diagnozować nieudaną wymianę danych oraz ją ponawiać.

Programiści Apex realizują wymagania wykraczające poza konfigurację deklaratywną, w tym logikę transakcyjną i przetwarzanie asynchroniczne. Przed rozbudową istniejącego kodu sprawdzają obsługę operacji zbiorczych oraz przyczyny przekraczania limitów platformy.

Programiści Lightning Web Components tworzą interfejsy dopasowane do konkretnych zadań w Salesforce. Modyfikują również automatyzacje Salesforce Flow tam, gdzie współdziałają one z kodem. Piszą testy jednostkowe Apex i weryfikują uprawnienia. Zmiany sprawdzają w środowiskach sandbox oraz zapisują w systemie kontroli wersji. Przeglądy kodu obejmują łatwość utrzymania i zachowanie przy wolumenach danych odpowiadających produkcji.

Administratorzy Salesforce odpowiadają za zmiany konfiguracji i dostęp użytkowników wraz ze zmianami wymagań biznesowych. Diagnozują błędy automatyzacji oraz rozbieżności w raportach, odróżniając problemy jakości danych od błędów konfiguracji.

W działającym środowisku administratorzy i programiści mogą przejąć część zaległych zgłoszeń lub wesprzeć przygotowanie kolejnych wydań. Oceniają wpływ sezonowych aktualizacji Salesforce i wykonują testy regresji. Usuwają też błędy w istniejących rozszerzeniach. Przygotowanie wydania obejmuje walidację w środowisku sandbox oraz kontrole na produkcji. Specjaliści dokumentują kroki wycofania zmiany, jeśli jej charakter na to pozwala.