Konsultanci HubSpot Enterprise i specjaliści RevOps

Konsultanci HubSpot Enterprise przeglądają istniejący portal lub konfigurują nowe wdrożenie zgodnie ze strukturą firmy. Przed zaleceniem zmian w modelu danych lub uprawnieniach sprawdzają ograniczenia subskrypcji.

• Architektura CRM: Konfigurują obiekty niestandardowe i powiązania odzwierciedlające relacje z klientami, bez powielania rekordów między jednostkami biznesowymi.
• Administracja Enterprise: Ustawiają uprawnienia zespołów i dostęp do lejków sprzedaży. Weryfikują definicje właściwości oraz pola wymagane, aby użytkownicy zapisywali dane potrzebne w dalszych etapach obsługi klienta.

Konsultanci RevOps przekładają uzgodnione procesy przychodowe na konfigurację HubSpot. Warto ich zaangażować, gdy marketing i sprzedaż stosują różne definicje cyklu życia klienta lub ręczne przekazywanie kontaktów pozostawia rekordy bez opiekuna.

• Marketing Hub i Sales Hub: Konfigurują punktację kontaktów oraz automatyczne przypisywanie opiekunów, z jednoznacznymi warunkami uruchomienia i wyjątkami dla obecnych klientów.
• Service Hub i odnowienia: Konfigurują etapy obsługi zgłoszeń i przekazywanie klientów między zespołami. Wiążą zadania dotyczące odnowień z opiekunem transakcji, zgodnie z uzgodnionym procesem handlowym.

Specjaliści integracji HubSpot łączą rekordy CRM z ERP lub systemami rozliczeniowymi przez obsługiwane konektory i dedykowane integracje API. Ustalają system nadrzędny dla poszczególnych pól oraz kierunek synchronizacji przed wdrożeniem uwierzytelniania OAuth i obsługi webhooków.

Podczas migracji mapują pola źródłowe i porównują liczby zaimportowanych rekordów z uzgodnionymi wartościami. W integracjach mogą wdrożyć ponawianie operacji i kolejki błędów oraz monitoring nieudanych aktualizacji. Przed uruchomieniem produkcyjnym uwzględniają limity API i zapobieganie duplikatom.

Administratorzy HubSpot i analitycy RevOps wyjaśniają rozbieżności między raportami lejka sprzedaży a prognozami handlowymi. Sprawdzają definicje etapów i filtry raportów, a następnie konfigurują pulpity zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami przychodowymi.

Bieżące wsparcie obejmuje błędy automatyzacji i zmiany konfiguracji wynikające z nowych wymagań biznesowych. Specjaliści ustalają przyczyny nieoczekiwanego działania automatyzacji oraz testują poprawki przed wdrożeniem. Mogą też sprawdzić pola zgód i automatyzacje retencji danych względem udokumentowanych wymagań RODO. Interpretacja prawna pozostaje po stronie doradców ds. ochrony danych.