Konsultanci TeamSystem CRM i programiści aplikacji

Konsultanci TeamSystem CRM konfigurują obsługę klientów zgodnie ze sposobem kwalifikowania szans sprzedażowych i planowania kolejnych kontaktów. Dołączają, gdy niespójne dane lub niejasny przebieg pracy utrudniają ocenę lejka sprzedaży.

• Analiza procesów i konfiguracja: Weryfikują etapy sprzedaży oraz zasady przypisywania odpowiedzialności. Konfigurują dostępne przepływy pracy zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami.
• Jakość danych i raportowanie: Określają wymagane pola danych klientów oraz zasady obsługi duplikatów. Dopasowują dostępne raporty do wskaźników stosowanych podczas przeglądów sprzedaży.

Zakres konfiguracji zależy od zainstalowanej edycji i funkcji objętych licencją.

Programiści tworzą oprogramowanie odpowiadające na wymagania, których nie pokrywa konfiguracja. Przed zaproponowaniem zmian sprawdzają możliwości rozszerzania zainstalowanego produktu TeamSystem CRM. Rozróżniają obsługiwane modyfikacje od funkcji, które lepiej umieścić w połączonej aplikacji.

Zakres prac może obejmować dodatkowe interfejsy użytkownika i automatyzację przepływów pracy, zależnie od dostępnych interfejsów systemowych. Programiści dokumentują zależności oraz tworzą testy reguł biznesowych do sprawdzania późniejszych zmian. Jeśli bezpośrednia modyfikacja zwiększa ryzyko problemów przy aktualizacji, oceniają możliwość budowy osobnej aplikacji połączonej przez obsługiwane interfejsy.

Programiści integracji łączą TeamSystem CRM z systemami ERP lub innymi aplikacjami biznesowymi przez interfejsy obsługiwane przez zainstalowane produkty. Przed wdrożeniem wymiany danych określają system nadrzędny dla poszczególnych rekordów oraz zasady synchronizacji.

• Integracja aplikacji: Budują konektory przez udokumentowane API lub obsługiwane mechanizmy importu i eksportu. Dodają rejestrowanie błędów oraz obsługę ponownych prób.
• Migracja danych: Mapują pola źródłowe i weryfikują zaimportowane rekordy według uzgodnionych kryteriów. Próbne importy ujawniają duplikaty lub brakujące powiązania przed przeniesieniem danych do środowiska produkcyjnego.

Specjaliści wsparcia TeamSystem CRM diagnozują powracające błędy aplikacji i utrzymują istniejącą konfigurację. Programiści analizują awarie rozszerzeń lub konektorów. Przed zmianą kodu ustalają, czy przyczyną jest błąd aplikacji, czy problem z danymi.

Przy aktualizacjach sprawdzają informacje o zgodności i testują objęte zmianą procesy w osobnym środowisku, jeśli jest dostępne. Mogą stale utrzymywać testy regresji oraz dokumentację techniczną. Przywracają poprawne przetwarzanie po nieudanych importach lub przerwanych integracjach. Przed ponownym przetworzeniem rekordów sprawdzają spójność danych, aby uniknąć powielonych aktualizacji.